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2015(首届)中国硅产业链峰会--工业硅行业发展现状及发展建议
     
发布日期:2015/5/17 10:40:40    
    

   2014年我国工业硅的经济运行情况

  受国内需求和对外出口均大幅增长、产业转型和技术升级正加速推进的双重利好支撑,2014年我国工业硅行业运行良好,不仅产量、消费量和净出口量均创下历史最高水平,而且产业布局、产品质量、技术装备水平等体现行业发展质量的重要指标均有显著改善。但是,整个行业回暖也刺激了投资热潮,我国工业硅行业要警惕由于新一轮投资过热对行业造成的不利影响。将其总结为以下几点:

  1.工业硅产量大幅增长

  截止2014年底,我国工业硅总产能385万吨/年,但因枯水期影响的工业硅产能为120万吨/年,全国工业硅有效产能为265万吨/年。当年我国工业硅产量为170万吨,有效产能利用率为64.2%,处于工业硅行业中的较高水平。

  据中国有色金属工业协会硅业分会统计,截止2014年底,我国工业硅产能共计385万吨/年,较2013年底增加5万吨/年,其中新增产能为15万吨/年,被淘汰的落后产能为10.6万吨/年。当年,我国共生产工业硅170万吨,较2013年的145万吨大幅增长1702%,再创历史新高。

  随着新疆工业硅产能和产量的继续提高,我国工业硅行业布局正进一步向拥有低价能源的地区集中。截止2014年底,我国工业硅前三大生产地区云南、新疆和四川的工业硅产能共计225万吨/年,占全国总国总产能的58.4%。当年,三大地区共生产工业硅100万吨,占全国总产量的58.8%。三大地区于2014年增加产量15万吨,占全国总增量25万吨的60%,是推动我国工业硅产量提高的主要支撑。

  2.工业硅出口量创历史新高

  2014年以来,出口关税取消后的利好效应继续支撑着我国工业硅的出口。同时,在国际多晶硅、有机硅领域需求快速增长以及巴西因召开世界杯而导致工业硅产量大幅下滑的背景下,我国工业硅出口量较2013年的70.4万吨大幅增长23.9%,达到87.1万吨,首次突破80万吨,创下历史新高。

  从2013、2014年工业硅出口数据上看,日韩及欧洲工业硅需求明显增长是拉动全年出口量增加的主要原因。2013年以来,随着全球经济回暖,日本铝合金行业、韩国多晶硅行业及欧洲化工需求全面增长,有力支撑了国内工业硅出口市场。

  3.多晶硅领域支撑我国工业硅需求显著增长

  2014年,在国内经济增长放缓、产业面临升级转型压力的背景下,铝合金和有机硅等工业硅传统消费领域的需求增速进一步放缓,但是,得益于国家大力发展光伏产业的政策支持,多晶硅市场产销两旺,对工业硅的需求增长显著。

  据硅业分会统计,目前我国工业硅下游主要消费企业约为60家左右,2014年工业硅消费量超过3万吨的企业共有7家。除江苏中能硅业及新格集团外,其余消费商(道康宁张家港公司、江西星火有机硅厂、合盛硅业、浙江恒业成有机硅和山东东岳集团)均为有机硅厂。前七家企业工业硅消费量共计35.9万吨,占国内消费总量的42.8%。由道康宁及瓦克联合投资的张家港工厂为目前国内工业硅消费量最高的企业,2014年消费量达9万吨,占国内总消费量的10.7%。

  4.工业硅均价继续上扬。

  2014年,我国工业硅产量同比增长17.2%至170万吨,消费量同比增长14.8至83.8万吨,出口量同比增长23.9%至87.1万吨,供应总体短缺9000吨,消费增长及市场去库存化支撑着我国工业硅价格继续上扬。全年我国553工业硅均价为12466元/吨,同比上升8.5%;3303工业硅均价为14041元/吨,同比上升11.4%;2202工业硅均价为14902元/吨,同比上升11.9%。

  在价格上扬的同时,2014年我国工业硅价格波动范围明显收窄,价格稳定性较前几年大幅增强,企业持续获利性增强,更加有利于行业的持续健康发展。

  工业硅产业的发展趋势

  1.工业硅产业向新疆转移趋势明显

  由于新疆地区拥有较强的能源优势,工业硅投资热情持续高涨。据硅业分会统计,截止2014年底,新疆地区工业硅产能达到65万吨/年,占全国有效常能265万吨/年的24.5%,即四分之一。而且,当年新增产能5万吨/年,占国内新增总产能15万吨/年的三分之一。值得关注的是,截止2014年底新疆仍有4个在建项目,预计新增产能31.8万吨/年。项目全部建成后,新疆工业硅产能将达到96.8万吨/年。随着产能的逐渐释放,未来新疆工业硅产量将逐渐接近云南。

  2.新建项目装备升级配合节能降耗

  近几年来,我国新建工业硅项目大多为2500KVA以上的大炉型,在建的也都为大炉型。截止2014年底,国内大炉型产能为70万吨/年,占全国有效产能的26.4%。预计未来两年新疆、云南地区还将有一批新建的大规模项目陆续投产,其产能有望突破100万吨/年。在生产装备不断提升的同时,企业开始注重节能降耗。2014年,包括云南永昌硅业、茂县潘达尔硅业等多家大炉型企业已经应用或计划建设余热发电。同时大炉型采用全煤生产和新型还原剂工艺也已经实现突破,整个产业装备和技术升级趋势明显,生产经济指标进一步优化。

  3.产业集中度进一步提升

  从产业集中度来看,2014年我国前10大工业硅生产商产能为95万吨/年,占全国产能的25%。产能达到51.9万吨,同比增长22.1%,产能占全国的30.5%,且多数企业以生产化学级工业硅为主。其中前四大企业合盛硅业、三新硅业、云南永昌、蓝星硅材料产能占全国产能的20%、产量占比24%,工业硅行业集中度继续提升。

来源:硅业在线赢硅网

 

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